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包鋼股份定增298億收購大股東尾礦資產

證券時報記者 楊蘇 高璐包鋼股份(600010,股吧)(600010)今日公佈非公開發行股票預案收購控股股東包鋼集團部分資產,其中最重要的募投項目為富含稀土的尾礦庫資產。在發行完銀行信貸房貸利息當鋪房屋信貸利息缺錢急用哪裡汽車貸款成後,稀土資產將在公司資產中占有較大比例。有兩傢機構合計認購約14億股,而“定增王”劉益謙為這兩傢機構的實際控制人、法定代表人。包鋼股份稱,擬以3.61元/股的價格,向包鋼集團以及6傢機構,發行不超過82.55億股,募集資金總額不超過298億元。其中,包鋼集團認購48.22億股,占發行股份比民間信用貸款例約58%,其他6傢機構認購4億股至7億多股不等。值得一提的是,“定增王”劉益謙出現在認購機構名單中。上海理傢盈貿易有限公司和國華人壽保險股份有限公司分別認購7.76億股、6.09億股。公告顯示,劉益謙為理傢盈的實際控制人、國華人壽的法定代表人,國華人壽無控股股東和實際控制人。預案顯示,包鋼股份計劃將募集資金用於投資四個項目。項目分別為:收購包鋼集團選礦相關資產、收購包鋼集團白雲鄂博礦綜合利用工程項目選鐵相關資產、收購包鋼集團尾礦庫資產以及補充流動資金,其中尾礦庫資產的預估值約為273億元。包鋼股份披露,該尾礦庫資產中稀土、鈮等資源含量豐富。該尾礦庫主要用於戰略儲備、保護包鋼集團選別白雲鄂博主東礦原礦石形成鐵精礦後的尾礦資源,是包鋼集團重要的稀土、鈮等資源的貯存、生產保護和環境保護設施。包鋼股份認為,該尾礦資源開發利用前景廣闊。截至2013年11月30日,該尾礦庫的尾礦資源儲量為1.98億噸,除瞭鐵(TFe)含量為1.97億噸外,還有稀土氧化物(REO)1379.87萬噸、鈮金屬氧化物(Nb2O5)27.2萬噸、氟化物(CaF)4391.94萬噸。據悉,白雲鄂博礦區為大型鐵—稀土—鈮等多金屬共生礦,其稀土資源儲量居世界第一位,鈮、釷等資源儲量均居世界前列。其中,白雲鄂博稀土資源主要為輕稀土,富含鑭、鈰、鐠、釹等元素,應用更為普遍,使用量也相對較高。發行完成後,包鋼股份的資產結構與業務結構將發生一定變化,稀土相關資產在公司資產結構中將占有較大比例。不過,包鋼股份也提示,雖然稀土價格已從近年較高水平回落至相對合理水平,但如果稀土市場價格未來出現較大幅度的下跌,則將對公司的未來盈利能力造成不利影響。

新聞來源http://news.hexun.com/2013-12-31/161038477.html
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